Generativní AI pro finanční poradce

Tento dvoudenní workshop je navržen tak, aby poskytl finančním poradcům pokročilé dovednosti a znalosti o budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbě obsahu, digitálních marketingových strategiích, finančním plánování a zlepšení klientských služeb pomocí technologií.

Možnosti financování 

Cena za účastníka 2.614 Kč vč. DPH s podporou v programu JSEM V KURZU v rámci Národního plánu obnovy (registrace zde).
Cena za účastníka 14.520 Kč vč. DPH bez podpory (tj. 12.000 Kč bez DPH).
Potřebujeme poradit? Vyplňte, níže formulář nebo nás kontaktujte na emailu info@datascript.cz.

Cílová skupina:

• Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům.

Cíle semináře:

Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plánování a využití technologií pro zlepšení klientských služeb.

Co získáte:

• Pochopení digitální přítomnosti: Získáte hluboké porozumění tomu, jak efektivně budovat a udržovat online přítomnost.
• Praktické dovednosti: Naučíte se efektivně využívat nástroje a techniky pro zapojení klientů a správu vztahů.
• Inovativní myšlení: Objevte nové způsoby, jak přistupovat k finančnímu plánování a řízení klientských služeb s využitím technologií.

Technické požadavky:

• Notebook s připojením k internetu

Požadavky na účastníky:

• Zájem o studium nových nástrojů a technik pro finanční poradenství
• Základní znalost finančních služeb a klientského řízení

Den 1: Budování online přítomnosti a zapojení klientů

Modul 0: Umělá inteligence

Pochopte, jak funguje generativní AI a naučte se s ní správně komunikovat.

1) Klíčová témata:

• Základy prompt engineeringu
• Výběr a srovnání vhodných nástrojů (ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini)

2) Praktická cvičení

• Nácvik komunikace a tvorby promptu pro AI

Modul 1: Budování efektivní online přítomnosti

Pochopte význam online přítomnosti a naučte se, jak ji efektivně budovat a udržovat.

1) Klíčová témata:

• Tvorba a optimalizace profesionálního webu
• Vytváření silného profilu na LinkedIn
• Psaní článků, blogů a příspěvků na sociální sítě pro budování autority

2) Praktická cvičení:

• Vylepšení osobního webu pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek
• Optimalizace profilu na LinkedIn pro přilákání potenciálních klientů
• Návrh ukázkového blogového příspěvku nebo aktualizace na sociální sítě týkající se finančního poradenství

Modul 2: Zapojení klientů a řízení vztahů

Naučte se strategie pro zapojení klientů a budování dlouhodobých vztahů.

1) Klíčová témata:

• Efektivní komunikační techniky
• Personalizace interakcí s klienty
• Využití nástrojů CRM pro sledování interakcí a preferencí klientů

2) Praktická cvičení:

• Vytvoření plánu komunikace s klienty
• Nastavení a přizpůsobení nástroje CRM pro správu klientů
• Nácvik scénářů pro efektivní schůzky s klienty

Modul 3: Psaní a tvorba obsahu pro finanční poradce

Naučte se vytvářet poutavý obsah, který zaujme a informuje klienty.

1) Klíčová témata:

• Identifikace témat, která rezonují s klienty
• Techniky psaní pro jasnost a dopad
• Distribuce obsahu na různých platformách

2) Praktická cvičení:

• Napsání ukázkového newsletteru nebo článku
• Vytvoření kalendáře obsahu pro pravidelné zveřejňování
• Plánování série příspěvků na sociální sítě

Modul 4 Digitální marketingové strategie

Prozkoumejte digitální marketingové strategie pro přilákání a udržení klientů.

1) Klíčová témata:

• Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)
• Využití reklamy na sociálních sítích
• Email marketingové kampaně

2) Praktická cvičení:

• Provedení základního SEO auditu webu
• Vytvoření kampaně pro reklamu na sociálních sítích
• Návrh šablony email marketingu a plán kampaně

Den 2: Finanční plánování, správa smluv a pokročilé klientské služby

Modul 5: Finanční plánování pro klienty

Naučte se vytvářet komplexní finanční plány přizpůsobené potřebám klientů.

1) Klíčová témata:

• Hodnocení finančních cílů a tolerance k riziku klientů
• Vytváření diverzifikovaných investičních portfolií
• Plánování pro důchod, vzdělání a budování bohatství

2) Praktická cvičení:

• Vytvoření vzorového finančního plánu pro hypotetického klienta
• Použití softwaru pro finanční plánování a investice
• Vypracování strategií pro různé finanční cíle klientů

Modul 6: Správa smluv a klientských dohod

Pochopte základy správy klientských smluv a dohod.

1) Klíčová témata:

• Sestavování jasných a komplexních klientských dohod
• Využití softwaru pro správu smluv
• Zajištění souladu a správa obnov

2) Praktická cvičení:

• Sestavení vzorové klientské dohody
• Nastavení systému správy smluv
• Vypracování kontrolního seznamu pro zajištění souladu smluv

Modul 7: Pojištění a řízení rizik

Naučte se, jak integrovat pojistné produkty do finančního plánování.

1) Klíčová témata:

• Hodnocení pojistných potřeb klientů
• Porozumění různým typům pojištění (životní, zdravotní, majetkové)
• Začlenění pojištění do komplexních finančních plánů

2) Praktická cvičení:

• Vytvoření hodnocení pojistných potřeb pro klienta
• Porovnání a výběr vhodných pojistných produktů
• Vytvoření integrovaného finančního a pojistného plánu

Modul 8: Zlepšení klientských služeb pomocí technologií

Prozkoumejte, jak mohou technologie zlepšit klientské služby a zefektivnit operace.

1) Klíčová témata:

• Implementace online nástrojů
• Využití AI a automatizace pro rutinní úkoly
• Poskytování virtuálních konzultací a služeb

2) Praktická cvičení:

• Nastavení klientského portálu s finančními nástroji
• Automatizace rutinní komunikace a reportů klientům
• Plánování a provádění virtuální konzultace s klientem